Relatório gerado com base na reunião de consultoria realizada em 07 de maio de 2026. Análise de maturidade tecnológica, comercial e operacional.
Uso de API da Receita Federal, DFE automatizado e app com marca própria. Nenhum concorrente de Patos tem isso.
Declarações de IR com suporte ao longo do ano, sem cobrança extra. Isso eleva muito o valor percebido.
200 declarações em 2025 → 260+ em 2026, com aumento de ticket de R$150 para R$175. Movimento correto: menos volume, mais margem.
Migração para Macro System eliminou múltiplas ferramentas avulsas. Visão sistêmica clara do gestor.
Custo de R$20/100 PJ e revenda a R$60. Margem de 200% com zero esforço operacional.
Acesso ao score fiscal dos clientes sem entrar no ECAC. Ferramenta que já fechou clientes na reunião de prospecção.
Não há registro de quantas reuniões foram realizadas, taxa de conversão ou leads em aberto. O negócio depende 100% da memória do dono.
O cliente fecha R$400/mês sem nunca ver o que a empresa entrega. A tecnologia existe, mas não é usada como argumento de venda.
A secretária cobre o operacional básico, mas o sócio ainda fecha todas as vendas e gerencia tecnicamente todos os clientes.
R$400/mês para um cliente que recebe: app próprio, Raio-X fiscal, integração com Receita Federal, suporte ao longo do ano. O preço não reflete o valor.
Houve tentativas no Base44, Horizon, Lovable. Energia dispersa em criação de sistema próprio enquanto soluções prontas (Perfex CRM) atendem à mesma necessidade.
Nem 100% dos clientes usam o aplicativo disponível. Sem processo de onboarding estruturado, a ferramenta não gera o valor que poderia.
Após fechar no WhatsApp, agendar obrigatoriamente uma reunião presencial ou remota. Abrir o sistema na frente do cliente: mostrar o app, o Raio-X fiscal, os atendimentos em tempo real. Essa reunião é o momento onde a retenção de longo prazo é construída.
Registro de todos os contatos comerciais: quem entrou, quem está negociando, quem fechou, quem não fechou e por quê. Custo ~R$100 no Mercado Livre. Pode ser hospedado no VPS atual. O Perfex tem módulo SaaS para revenda futura.
Roteiro padronizado da reunião de onboarding: (1) Entender o momento do cliente, (2) Mostrar o app em tempo real, (3) Abrir o Raio-X, (4) Apresentar os diferenciais tecnológicos, (5) Propor ticket adequado ao perfil. Não improvisar.
O ticket atual de R$400 não reflete a entrega. Com onboarding estruturado + demonstração de tecnologia, o aumento para R$550–600 é justificável. Um aumento de R$150/cliente × 55 clientes = R$8.250/mês adicionais sem novos contratos.
Criar fluxo para que todo cliente novo baixe o app no primeiro contato. Para clientes antigos, campanha de ativação. O app com marca própria é um diferencial que só gera valor quando está sendo usado.
Definir cotas mensais (ex.: 10 solicitações/mês no plano básico) para proteger o tempo do sócio e criar planos premium. Clientes de alta demanda devem pagar mais — essa segmentação é madura e profissional.
Vender acesso ao emissor de NF para não clientes contábeis. 100 empresas × R$60 = R$6.000/mês com custo fixo de R$20.
Usar o Raio-X da Veri como "isca": oferecer análise fiscal gratuita para prospects. Já funcionou na prática — virou processo.
Quando o cliente está com problema fiscal, tributário ou financeiro, é o momento de oferecer consultoria adicional com ticket maior. Oportunidade recorrente.
O Perfex CRM e a estrutura atual permitem criar um produto white-label para outros contadores. Modelo SaaS B2B dentro do setor contábil.
Hellyson tem uma empresa tecnologicamente rara para o interior do Nordeste — o problema não é a ferramenta, é a vitrene. Todo o arsenal está montado, mas escondido. O cliente paga R$400 sem saber que tem um escritório de R$1.500. A mudança mais valiosa não custa dinheiro: é abrir o computador na frente do cliente e mostrar o que já existe. Com processo comercial estruturado e precificação revisada, dobrar o faturamento sem dobrar a carteira é completamente viável nos próximos 90 dias.